Cotador inteligente
Vidas, modalidade, região, rede, operadora, acomodação e coparticipação em uma busca organizada.
Cotador + CRM + Funil + Tarefas + IA
Da cotação ao fechamento. Tudo no mesmo lugar.
Encontre planos, compare opções, gere PDFs, compartilhe links profissionais, organize clientes e acompanhe toda a jornada comercial sem depender de várias ferramentas diferentes.
15 etapas comerciaisPDF completo e resumidoLink compartilhávelDocumentos privadosNotificações e retornos
Cotador
Busca e comparação
CRM
Clientes e histórico
Funil
15 etapas comerciais
Produtividade
Tarefas e notificações
Uma plataforma completa
A rotina inteira do corretor conectada.
O Cotador FM não termina quando a busca acaba. Ele acompanha o cliente, a proposta, os retornos e o fechamento.
CRM de clientes
Cadastro, histórico, cotações, documentos, retornos e contexto comercial reunidos na mesma ficha.
Funil comercial
Acompanhe a jornada completa, da entrada do lead até comissão, premiação e finalização.
Tarefas e retornos
Agenda diária, prioridades, atrasos, lembretes e um sino que mostra o que exige atenção.
Link para o cliente
Compartilhe uma cotação bonita, responsiva e com botão de interesse e contato pelo WhatsApp.
PDFs profissionais
Gere versões resumida e completa, inclusive a partir de uma cotação já salva no histórico.
Assistente com IA
Aplique filtros e acelere a rotina usando linguagem natural dentro do próprio cotador.
Perfil profissional
Personalize sua apresentação com foto, contatos, corretora e logo nos materiais enviados.
Cotação inteligente
Pesquise com precisão e apresente com segurança.
Informe as vidas, refine os critérios e encontre os planos compatíveis. O cliente pode ser vinculado antes da busca para que todo o trabalho fique salvo no histórico correto.
Faixas etárias, modalidades e filtros comerciais completos.
Busca de rede por cidade, bairro, hospital ou laboratório.
Resultados agrupados por operadora, coparticipação e entidade.
Cliente vinculado e status da oportunidade na própria cotação.
Do resultado ao material
Selecione, compare, gere PDF e salve.
Os cards mostram valores, acomodação, coparticipação, entidade e rede. Você escolhe exatamente quais opções entram na apresentação.
Comparador de planos
PDF resumido
PDF completo
Salvar no CRM
Valores por faixa
Rede credenciada
CRM integrado
Cada cliente com história, contexto e próximo passo.
A lista mostra o que importa para agir rápido. Ao abrir a ficha, você encontra a jornada comercial, as cotações, documentos, tarefas e contatos em um único lugar.
Cadastro
PF e PJ
Agenda
Próximo contato
Arquivos
Fotos e documentos
Contato
Atalho WhatsApp
Ficha comercial completa
Menos informação perdida. Mais continuidade no atendimento.
Mesmo depois de dias ou semanas, o corretor abre a ficha e entende rapidamente onde o cliente está, o que já foi apresentado e o que precisa acontecer em seguida.
Cotações e planos apresentados.
Histórico de alterações e contatos.
Arquivos privados ligados ao cliente.
Etapa comercial atualizada em segundos.
PDF da cotação armazenada.
Cotação compartilhável
Uma apresentação bonita que o cliente abre no celular.
Além do PDF, gere um link com validade definida. O cliente visualiza os planos, confere valores e pode demonstrar interesse ou falar diretamente com o corretor.
Layout responsivo e profissional.
Valores preservados da cotação salva.
Logo e contatos do corretor.
Botão de interesse e WhatsApp.
Link renovável ou desativável.
Gestão comercial e produtividade
Saiba onde cada oportunidade está — e o que fazer hoje.
O funil ajuda a enxergar a venda. A central de tarefas ajuda a fazê-la avançar. Os dois trabalham conectados ao CRM.
Jornada completa
Do novo lead até comissão e premiação.
As etapas ficam agrupadas por relacionamento, implantação, comissões e encerramento. Assim o funil continua completo sem virar uma parede confusa de colunas.
Fase 01
Relacionamento
Fase 02
Implantação
Fase 03
Comissões
Fase 04
Encerramento
Central do dia
O sino mostra o urgente. A agenda guarda o restante.
Crie tarefas, vincule a um cliente, marque prioridade, conclua, adie ou cancele. O agendamento feito na ficha também aparece automaticamente na central.
Hoje, atrasadas, próximas e concluídas.
Retornos, documentos, proposta, análise, vigência e comissão.
Notificações acessíveis em todas as telas principais.
Identidade profissional
A ferramenta trabalha com a sua marca.
Cadastre foto, nome, contatos, corretora e logo. Esses dados passam a aparecer nos PDFs e na cotação compartilhada com o cliente.
Foto e perfil profissional.
Telefone, WhatsApp, e-mail, Instagram e site.
Nome, CNPJ e logo da corretora.
Controle do que aparece nos materiais.
Assinatura e recursos liberados no mesmo perfil.
Tudo que já existe na plataforma
Recursos organizados para não complicar sua rotina.
Cada área tem uma função clara: cotar, apresentar, acompanhar e organizar.
Cotação e pesquisa
Quantidade de vidas por faixa etária
Modalidades de saúde e odontológico
Busca por cidade, bairro e hospital
Filtros por operadora e administradora
Abrangência, acomodação e coparticipação
Resultados agrupados e seleção em massa
Consulta de rede credenciada por plano
Comparação e apresentação
Comparador lado a lado
PDF resumido e PDF completo
Valores por idade preservados
Rede e regras incluídas no material
Cotação salva com snapshot dos preços
Link público com validade configurável
Identidade profissional do corretor
Clientes e relacionamento
Cadastro PF e PJ
Busca rápida por nome e WhatsApp
Ficha completa com histórico
Etapa, origem, prioridade e observações
Próximo contato e último atendimento
Fotos e documentos privados anexados
Atalho direto para o WhatsApp
Gestão comercial
Funil completo com 15 etapas
Gráfico de conversão por fase
Kanban com movimentação de clientes
Central de tarefas e retornos
Notificações de hoje e atrasadas
Prioridades e tarefas personalizadas
Painel diário do corretor
Assistente IA
Use linguagem natural para aplicar filtros e acelerar ações dentro do cotador.
Notificações
Acompanhe retornos vencidos, tarefas do dia e pendências que precisam de atenção.
Dados organizados
Clientes, cotações e documentos ficam vinculados ao corretor e à ficha correta.
Fluxo conectado
Da primeira conversa ao pós-venda.
O sistema reduz o retrabalho porque cada ação alimenta a etapa seguinte.
Começar agora01
Etapa 01
Cadastre ou selecione o cliente
A cotação já nasce vinculada ao histórico correto.
02
Etapa 02
Informe as vidas e preferências
Use faixas etárias, região, rede e filtros comerciais.
03
Etapa 03
Encontre e compare opções
Selecione os planos que realmente fazem sentido para o cliente.
04
Etapa 04
Gere PDF ou link
Apresente a proposta no formato ideal para cada atendimento.
05
Etapa 05
Salve a cotação
Valores, regras e planos ficam preservados no CRM.
06
Etapa 06
Organize o retorno
Agende o próximo contato e acompanhe pelo sino e pelas tarefas.
07
Etapa 07
Movimente no funil
Visualize gargalos e avance o cliente em cada etapa da venda.
08
Etapa 08
Conduza até a finalização
Acompanhe análise, vigência, comissões e premiação.
Suporte próximo
Uma plataforma construída ouvindo quem vende planos todos os dias.
O Cotador FM evolui a partir de situações reais de atendimento. Sugestões, correções e novas necessidades ajudam a orientar as próximas melhorias.
Atendimento direto
Ajuda para entender e resolver situações reais.
Evolução constante
Novos recursos e melhorias contínuas na plataforma.
Trabalho organizado
Uma estrutura feita para crescer sem virar bagunça.
Cotador FM
Cote melhor. Organize melhor. Venda com mais clareza.
Troque ferramentas soltas por uma plataforma que acompanha todo o seu processo comercial.